연방 면제 커서 상속세 걱정 없다? 유산세 주에 살거나 자산이 있으면 $2M대에서 걸린다.

Step-up · 증여 · 그리고 주(州) 유산세의 함정

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60대+ 및 상속 준비 가구, 순자산 $1.5M+ · 한국 자산 보유 가구 필독

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혹시 이런 상황인가요

— "연방 면제가 커서 우린 해당 없다"고 믿는데, 유산세 주(MA·OR·NY 등)에 거주하거나 자산이 있으면 주 유산세 절벽에 걸린다 (NJ는 유산세 폐지·상속세만)
— "세금 없이 주려고" 살아서 증여했다가 자녀가 양도세 폭탄을 떠안는다
— 한국에 자산이 있는데 FBAR·Form 3520 미신고로 계좌 절반을 벌금으로 잃을 뻔했다

Step-up(§1014) 극대화 + 연간 증여 + 주 유산세 방어 + 한미 이중 자산 특수론. 교포 미신고 사고 1위(Form 3520)까지.

E7 물려주기의 설계

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⚠️ 연방 면제액은 입법 유동성 최상, 한미 크로스보더는 오류 시 파장이 큼 — 국제조세 전문가 검토 필수.

본 자료는 일반 정보·교육 목적이며 세무·법률·투자 자문이 아닙니다. 표시된 절세·수익 표현은 교육용 예시이며 개인별 결과를 보장하지 않습니다. 실행 전 면허 있는 전문가(CPA·EA·변호사)의 검토가 필요합니다.